Comment utiliser les catégories et tags dans quicken

Quicken est un logiciel de gestion financière offert par Intuit qui aide les particuliers et les entreprises de suivre les finances. L`un des éléments clés de la maîtrise Quicken est d`apprendre l`utilisation correcte des catégories et des étiquettes. Une catégorie dans Quicken fait référence à une "étiquette" pour un ensemble particulier de dépenses, alors que les fonctions d`étiquette plus comme un mot-clé pour décrire une dépense dans une catégorie ou dans plusieurs catégories. Le but des catégories et des étiquettes est de vous suivre avec précision vos revenus et dépenses, tout en vous offrant aider des méthodes fiables pour prendre des décisions éclairées afin d`optimiser les revenus et contrôler vos dépenses.

Créer des catégories d`étiqueter vos dépenses principales ou les catégories de revenus, par exemple "dépenses ménagères" ou "revenu d`investissement." Le but d`une catégorie est de définir une large base de revenus ou de dépenses. Vous pouvez créer soit une nouvelle catégorie ou sélectionner des catégories prédéfinies dans Quicken. Pour créer une nouvelle catégorie, cliquez sur une transaction Quicken, utilisez la touche de tabulation pour obtenir le champ de la catégorie, et le sélecteur de catégorie apparaît. Cliquer sur la catégorie souhaitée ou tapez le nom d`une nouvelle catégorie non pré-défini dans la zone de texte ci-dessous du sélecteur de catégorie. Utilisez le menu déroulant, puis sélectionnez "Catégorie" comme "Catégorie type." La nouvelle catégorie ajoutera au système lorsque vous utilisez la touche de tabulation pour passer du champ de catégorie.

Utilisez les sous-catégories pour mieux organiser et tenir des registres détaillés de vos transactions pour les futurs rapports. Par exemple, si vous avez une catégorie d`animal de compagnie, vous souhaitez suivre une variété de sous-catégories telles que la nourriture, les factures de vétérinaire et de toilettage. Cela vous aidera à obtenir une meilleure perspective de la façon dont vous dépensez de l`argent et de montrer la possibilité de réduire les dépenses en cas de besoin. Pour choisir ou créer une sous-catégorie, vous faites cela en utilisant les mêmes options pour créer une catégorie- cependant, lorsque vous sélectionnez ou créer une nouvelle catégorie, vous verrez à nouveau un menu déroulant pour "Catégorie type." Utilisez le menu déroulant, puis sélectionnez "Sous-catégorie" cette fois-ci pour définir comme tel, plutôt que de choisir "Catégorie."

Créer des balises pour définir les dépenses spécifiques dans plusieurs catégories. Par exemple, vous pouvez créer une balise appelée "Education Janet." Vous pouvez ensuite appliquer cette balise à diverses dépenses liées à l`éducation de Janet dans plusieurs catégories telles que les ménages, les dépenses d`automobiles, et les retraits d`investissement. Vous pouvez même attribuer l`étiquette aux dépenses dans les sous-catégories. Cela vous permettra d`exécuter des rapports spécifiques pour connaître les dépenses totales sur l`éducation de Janet. Pour créer une étiquette, utilisez la "Fenêtre" puis "Marque" option. Cliquer sur "modifier" et sélectionnez "Ajouter." Tapez le nom de votre étiquette et cliquez sur "sauvegarder" suivi par "D`ACCORD."

Les références

• lien Quicken: Mise en route avec Quicken
• lien Oklahoma State University: En utilisant Quicken Catégories et Mots

A propos de l`auteur

Kenneth W. Michael Wills est un écrivain sur la culture, la société et les entreprises. Avec plus de 15 ans d`expérience dans la vente, les relations publiques et des communications écrites, la passion de Wills est le bonheur du public avec des perspectives et des idées rafraîchissantes vivifiantes. Il a des articles Ghostwritten sur un large éventail de sujets pour les sites Web des entreprises et des propositions écrites pour les organisations qui cherchent des opportunités de croissance.