Comment utiliser microsoft outlook comme crm

Allumez votre ordinateur et lancez Microsoft Outlook avec Business Contact Manager.

Organiser les contacts clients en catégories. Pour affecter un contact à une catégorie, double-cliquez sur le contact que vous souhaitez modifier dans la fenêtre de contact pour ouvrir les informations de contact client. Attribuer une catégorie au client en sélectionnant une catégorie dans le menu déroulant situé sur la fenêtre principale de contact avec la clientèle. Si vous ne voyez pas une catégorie que vous souhaitez utiliser, une nouvelle catégorie peut être ajoutée en tapant le nouveau nom de la catégorie dans la zone de texte. Par exemple, vous pouvez regrouper toutes les nouvelles ventes conduit dans une catégorie intitulée "Leads de vente."

Assigner des tâches à un client. Ouvrez leurs coordonnées et cliquez sur l`onglet « Actions ». Choisissez « Nouvelle tâche pour le contact. » Tâches dans Microsoft Outlook apparaissent dans la "les tâches" section. Vous pouvez attribuer des dates, les détails du client et indiquer la progression pour chaque tâche de contact avec la clientèle. Ou si vous préférez, envisagez d`utiliser rendez-vous pour enregistrer l`activité de suivi avec un client. Rendez-vous apparaissent sur votre calendrier, mais les tâches ne le font pas.

Entrée notes des clients pertinentes sur la page de contact client. L`onglet « Activités » donne un aperçu de toutes les réunions et les tâches assignées à ce client. Vous pouvez également consulter les messages électroniques de cette section.

Attribuer des dates de suivi pour communiquer avec les clients et répondre aux demandes de renseignements par courrier électronique. Utilisez une autre couleur de drapeau pour le type d`activité de suivi. Par exemple, un drapeau jaune pourrait indiquer un client doit être envoyé un contrat. Un drapeau vert pourrait signifier un appel téléphonique de suivi est nécessaire. Pour changer la couleur d`un drapeau sur un message client, faites un clic droit sur l`icône de drapeau et choisir la couleur du drapeau approprié. Les délais peuvent être ajoutés en sélectionnant « Ajouter un rappel » en cliquant droit sur le drapeau.

Dossier réalisé contacts et tâches dans un dossier. Pour créer un nouveau dossier, allez dans le menu « Fichier » et choisissez « Nouveau dossier ». Tapez le nom du dossier et indiquer l`emplacement où vous voulez qu`il soit sauvé.

Réservez du temps chaque jour pour organiser et déposer des données CRM afin de garder vos e-mails, des activités de suivi, les contacts des clients et des informations à jour.