Comment créer une feuille de calcul pour exécuter dans quickbooks

logiciel de gestion financière QuickBooks inclut des options pour l`exécution des informations de feuille de calcul à partir de l`interface QuickBooks. QuickBooks peut importer des feuilles de calcul enregistrées dans un format tableur Excel directement dans le programme à l`aide d`un "Ajouter Excel données" Assistant et l`afficher dans la section appropriée dans QuickBooks, tels que les clients, les fournisseurs ou les produits. Créer une feuille de calcul et l`enregistrer au format Excel, puis utilisez l`assistant de transfert pour aider à achever la tâche.

Créer et Enregistrer base de feuille de calcul

Définir les informations que vous souhaitez inclure dans la feuille de calcul. Par exemple, une feuille de calcul de l`information client peut contenir des informations de contact, les numéros de compte et les informations de crédit. Une feuille de calcul de l`information produit peut contenir le nom du produit, l`information de gros et le prix de vente au détail et de l`information réordonner.

Créer la feuille de calcul comme vous le feriez normalement.

Enregistrer la feuille de calcul dans un format de feuille de calcul Excel. Pour enregistrer une "non-Microsoft" tableur comme OpenOffice Calc dans un format Excel, sélectionnez la "Enregistrer sous" l`option à la place de "Sauvegarder." Sélectionner "D`autres formats" pour afficher une liste des options de format. Choisir "Microsoft Excel" de la liste, puis cliquez sur "Sauvegarder."

Ajouter à la feuille de calcul QuickBooks

Ouvrez le "Fichier" onglet dans le menu principal QuickBooks. Accédez à la "Ajoutez votre données Excel" fenêtre en sélectionnant "Utilitaires," "Importer," et alors "Fichiers Excel."

Sélectionnez le "Client," "Vendeurs," ou "Des produits" catégorie qui correspond à votre feuille de calcul, puis naviguez jusqu`à l`emplacement où vous avez enregistré la feuille de calcul. Sélectionnez la feuille de calcul, puis cliquez sur "D`accord" pour ouvrir une feuille de calcul Excel vierge, formaté à partir du programme QuickBooks. Vous utiliserez cette "QuickBooks" tableur pour copier et coller des informations à partir de la feuille de calcul que vous avez créé.

Copier et coller des informations à partir de votre feuille de calcul à la feuille de QuickBooks, une colonne à la fois, puis cliquez sur "Ajouter Mes données maintenant." Enregistrez la feuille terminée à votre ordinateur pour activer le transfert. Lorsque le transfert est terminé, vous pouvez supprimer le fichier enregistré si vous préférez. Une boîte de message qui apparaît lorsque le transfert est terminé comprendra un lien vers l`emplacement dans QuickBooks où les informations de feuille de calcul, comme transféré le Centre fournisseur pour une feuille de calcul fournisseurs.

Voir le fichier QuickBooks où vous avez transféré les informations. Par exemple, si vous transférez une feuille de calcul client, afficher des informations dans le "Client: emploi" onglet du Centre client.

Conseils

• vérifier le "Ajoutez votre Excel de données à QuickBooks" contient une fenêtre "Regardez comment ajouter des données Excel à QuickBooks" vidéo pour voir si vous avez des questions.
• vérifier Clique le "Instructions détaillées" bouton dans la fenêtre d`importation de l`aide en ligne par ligne.

Attention

• Fermer Sauvegardez tous les fichiers QuickBook avant de télécharger la feuille de calcul. Une fois que vous avez terminé le téléchargement, vous ne pouvez pas l`annuler.

Les références

A propos de l`auteur

Basé à Green Bay, au Wisconsin., Jackie Lohrey a été écrit professionnellement depuis 2009. En plus d`écrire le contenu Web et des manuels de formation pour les petites entreprises clientes et organismes sans but lucratif, y compris ERA agents immobiliers et de la baie Société protectrice des animaux, Lohrey travaille également comme la finance analyste de données pour une entreprise globale d`externalisation des entreprises.