Comment créer un nouveau modèle de facture par défaut dans QuickBooks

Définition d`un modèle de facture personnalisé comme modèle par défaut dans QuickBooks est un processus continu.

Vous avez créé un modèle de facture personnalisé dans QuickBooks que vous souhaitez utiliser au lieu du modèle de facture Intuit. Vous voulez vous assurer que votre modèle de facture préférée arrive chaque fois que vous entrez dans une nouvelle facture. Intuit rend cette tâche sans faille. Une fois que vous enregistrez une facture en utilisant votre modèle préféré, ce modèle est défini comme le modèle par défaut. Le modèle par défaut ne changera si vous entrez une facture en utilisant un modèle différent.

Ouvrez QuickBooks, cliquez sur « Clients » dans le menu supérieur et sélectionnez « Créer des factures. » Cela ouvrira la fenêtre « Créer des factures » avec une facture vierge. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche « Ctrl » et appuyez sur « I » pour ouvrir une facture ("Ctrl"+"je").

Cliquez sur la flèche sous le mot fenêtre « Modèle » dans la « Créer des factures ». Ceci ouvre une liste déroulante de tous les modèles de facture disponibles pour une utilisation.

Video: Créer sa propre facture

Sélectionnez les noms des différents modèles pour les examiner. Passez en revue les différents modèles pour trouver celui que vous voulez si vous n`êtes pas sûr du nom du modèle que vous souhaitez définir par défaut.

Passez en revue l`aperçu avant impression pour chaque modèle en cliquant sur le "Aperçu avant impression" bouton ci-dessus des modèles de menu déroulant. Les factures peuvent être différents imprimés qu`ils ne le font à l`écran.

Sélectionnez le nom du modèle de facture que vous avez choisi de définir comme la valeur par défaut.

Video: Etablir une facture client

Entrez une facture en remplissant toutes les informations demandées. Les champs peuvent varier en fonction du modèle sélectionné.

Video: Créer une facture

Cliquez sur « Enregistrer & Fermer » pour enregistrer la facture et fermez la fenêtre « Créer des factures ». Le modèle de facture de la dernière facture enregistrée est définie comme le modèle par défaut.

Cliquez sur le « Espace client » icône et sélectionnez « nouvelles opérations », puis « factures » dans le menu du « Customer Center. »

Vérifiez le nom « modèle » visible dans le coin supérieur droit de la facture est celui que vous avez choisi d`être votre modèle par défaut.

Les références

QuickBooks: questions sur des modèles de formulaires trouver et télécharger
Intuit: À propos des modèles de factures

A propos de l`auteur

Basé à New York, Kate Bluest a été écrit pour diverses publications en ligne depuis 2005. Elle a participé à plusieurs ateliers d`écriture, y compris l`atelier d`écriture du MIT. Bluest est titulaire d`un baccalauréat ès sciences en administration des affaires de SUNY Empire State College.